• 專業夥伴
    Partner for life

     IFPC 致力於為個人、家庭及企業主,在創富、維富及傳富三大財富領域中,以建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並厚植金融保險理財從業人員之實務規劃能力。 We IFPC parner for life. 矢志 成為你CIFP)壽險生涯永保高峰的專業夥伴,一起走過大風大浪。 CIFP=Certificated of International Financial Planner Read More
  • 資源範疇
    Resource

    財務規劃診斷 租稅規劃分析 信託傳承規劃 企業傳承股東協議規劃 重要幹部留才 慈善公益規劃 Read More
  • 權能行銷系統
    Consulting Skill

    權能行銷系統:創造源源不絕客戶,市場運營策略規劃 講座式行銷:USP特殊賣點;水滴式銷售;使客戶信任顧問形象 保險是唯一且最好的規劃 企業傳承股東協議規劃 有效的提升AFYC Read More
  • 專業課程
    Professional Class

    透過三個月54小時的菁英班培訓計劃,提升自己被發現的機會與能力。 個人稅務規劃與查核實務 信託稅制解析 信託法令解析 家庭信託實務退休、贈與、三代傳承 財富傳承之遺囑規劃及民法繼承 Read More
  • 市場實務支援
    Mkt Support

    IFPC致力于市場實務運作上的協助與支持。 菁英會:個案研討分享/時勢(法令)實務研討..... 個案協助:線上/電話/面對面討論個案經營與規劃 VIP客戶講座:IFPC主辦(含場地安排、講師邀約....) 名片/個人簡介:可以擇一使用 Read More
  • 市場工具支持
    Mkt Instruments

    IFPC致力于市場實務運作上的工具開發。 周電子報:財稅及退休信託電子報(電子化) 國際理財新訊:書面期刊+電子期刊(3期/1年) 專業財務規劃系統:專屬于規劃師的報表分析規劃 Read More
  • 國際專業團隊
    Global Team

    台灣:李雨珊顧問、陳國華律師、蘇家宏律師、黃麗明會計師 中國:劉峰律師、金杜律師集團 香港:徐家駒律師、柯廣耀律師、黃耀基律師、連建明會計師 美加:王嘉平國際顧問、徐立平律師、沈承恩律師、李均堯會計師、李金萍會計師 澳洲:張正海博士 Read More
  • 翱鷹重生
    Eagle Rebirth

    老鷹是世界上壽命最長的鳥類,它一生的年齡可達70歲。 要活那么長的壽命,它在40歲時必須做出困難卻重要的決定。 當老鷹活到40歲時,它的爪子開始老化,無法有效地抓住獵物。它的啄變得又長又彎,幾­乎碰到胸膛。它的翅膀變得十分沉重,因為.... Read More
  • 雁行理論
    Geese Theory

    Robert(1972)首先提出「雁行理論」(the flying-geese model):當雁鳥以V 字隊形飛行時,比每隻雁鳥單飛時更省力。當一隻雁鳥脫隊時,他會感覺到吃力。所以,他­會回到隊裡,繼續利用團隊的力量飛行。 當領隊的雁疲倦了,他會.... Read More
  • 1 專業夥伴
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    Professional Class
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    Eagle Rebirth
  • 9 雁行理論
    Geese Theory
  • CIFP菁英班
  • CIFA研訓班

千萬年

透過三個月將近60小時的CIFP菁英班培訓計劃,
提升自己被發現的機會與能力。
提升自我在個人稅務規劃與查核實務、信託稅制解析、信託法令解析、家庭信託實務退休、贈與、三代傳承、財富傳承之遺囑規劃及民法繼承......的能力。






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專屬的財務分析師
在向您招手
一個轉型的最佳利
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透過CIFAS規劃分析系統,有計畫性的實踐建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並為客戶帶來真正的利益。夠過有效的訓練及Case Study,養成具備為客戶進行專業財務需求分析及規劃出符合客戶的財務計畫的能力,並進而成為客戶的「專屬的財務規劃師/分析師」。



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國際理財-重要活動行事曆

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沈承恩(Simon Shen)先生                                           

沈律師出生於香港,自1983年前來美國留學,先後在夏威夷的檀香山大學獲取工商管理學士和商務管理碩士學位,繼而就讀於三藩市大學法律學院.,於1991年獲取法律博士學位,並在1992年考取加州執業律師資格。

沈律師在財產歸化及資產保障計劃有超過十年執業經驗。由於沈律師的客戶群主耍為中港台三地的華人及企業,沈律師的專注業務範圍涉及移民前稅務計劃,財產歸化,資產保障計劃,離岸信託及公司結構策劃。此外,沈律師並提供國際商務及公司法律服務。沈律師於今年開設其私人律師事務所,並於美國加州舊金山及聖荷西設有辦事處。

於沈律師執業期間,沈律師曾親手成立超過兩千五百份各類信託以實現不同客戶之不同需求。沈律師的豐富經驗可提供其客戶一份周全,完善並溶入國際視野及精密策劃之財產歸化計劃。沈律師並精於運用不同保險及財務產品配合其客戶計劃其中。沈律師曾應邀為國內及海外私人機構演講,並參與多家國際人壽保險及投資公司之業務人員培訓計劃。

沈律師曾擔任金杜律師事務所之合伙人,金杜律師事務所為一所國際律師事務所,除美國加州舊金山及菲利蒙市外,並於中國北京,上海,成都及深圳設有事務所。沈律師並曾擔任徐立平及沈承恩律帥事務所之合伙人,此事務所為美國最大之華人財產歸化法律事務所,並於美國加州舊金山,聖荷西,羅省及紐約設有事務所。

沈律師為加州律師工會會員,舊金山自願法律服務協會會員 ,史丹福大學慈善損贈計劃協會會員及北加州台灣工商會會員。

沈律師通曉國語,廣東話及英語。

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