• 專業夥伴
    Partner for life

     IFPC 致力於為個人、家庭及企業主,在創富、維富及傳富三大財富領域中,以建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並厚植金融保險理財從業人員之實務規劃能力。 We IFPC parner for life. 矢志 成為你CIFP)壽險生涯永保高峰的專業夥伴,一起走過大風大浪。 CIFP=Certificated of International Financial Planner Read More
  • 資源範疇
    Resource

    財務規劃診斷 租稅規劃分析 信託傳承規劃 企業傳承股東協議規劃 重要幹部留才 慈善公益規劃 Read More
  • 權能行銷系統
    Consulting Skill

    權能行銷系統:創造源源不絕客戶,市場運營策略規劃 講座式行銷:USP特殊賣點;水滴式銷售;使客戶信任顧問形象 保險是唯一且最好的規劃 企業傳承股東協議規劃 有效的提升AFYC Read More
  • 專業課程
    Professional Class

    透過三個月54小時的菁英班培訓計劃,提升自己被發現的機會與能力。 個人稅務規劃與查核實務 信託稅制解析 信託法令解析 家庭信託實務退休、贈與、三代傳承 財富傳承之遺囑規劃及民法繼承 Read More
  • 市場實務支援
    Mkt Support

    IFPC致力于市場實務運作上的協助與支持。 菁英會:個案研討分享/時勢(法令)實務研討..... 個案協助:線上/電話/面對面討論個案經營與規劃 VIP客戶講座:IFPC主辦(含場地安排、講師邀約....) 名片/個人簡介:可以擇一使用 Read More
  • 市場工具支持
    Mkt Instruments

    IFPC致力于市場實務運作上的工具開發。 周電子報:財稅及退休信託電子報(電子化) 國際理財新訊:書面期刊+電子期刊(3期/1年) 專業財務規劃系統:專屬于規劃師的報表分析規劃 Read More
  • 國際專業團隊
    Global Team

    台灣:李雨珊顧問、陳國華律師、蘇家宏律師、黃麗明會計師 中國:劉峰律師、金杜律師集團 香港:徐家駒律師、柯廣耀律師、黃耀基律師、連建明會計師 美加:王嘉平國際顧問、徐立平律師、沈承恩律師、李均堯會計師、李金萍會計師 澳洲:張正海博士 Read More
  • 翱鷹重生
    Eagle Rebirth

    老鷹是世界上壽命最長的鳥類,它一生的年齡可達70歲。 要活那么長的壽命,它在40歲時必須做出困難卻重要的決定。 當老鷹活到40歲時,它的爪子開始老化,無法有效地抓住獵物。它的啄變得又長又彎,幾­乎碰到胸膛。它的翅膀變得十分沉重,因為.... Read More
  • 雁行理論
    Geese Theory

    Robert(1972)首先提出「雁行理論」(the flying-geese model):當雁鳥以V 字隊形飛行時,比每隻雁鳥單飛時更省力。當一隻雁鳥脫隊時,他會感覺到吃力。所以,他­會回到隊裡,繼續利用團隊的力量飛行。 當領隊的雁疲倦了,他會.... Read More
  • 1 專業夥伴
    Partner for life
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    Professional Class
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  • 8 翱鷹重生
    Eagle Rebirth
  • 9 雁行理論
    Geese Theory
  • CIFP菁英班
  • CIFA研訓班

千萬年

透過三個月將近60小時的CIFP菁英班培訓計劃,
提升自己被發現的機會與能力。
提升自我在個人稅務規劃與查核實務、信託稅制解析、信託法令解析、家庭信託實務退休、贈與、三代傳承、財富傳承之遺囑規劃及民法繼承......的能力。






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專屬的財務分析師
在向您招手
一個轉型的最佳利
....

透過CIFAS規劃分析系統,有計畫性的實踐建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並為客戶帶來真正的利益。夠過有效的訓練及Case Study,養成具備為客戶進行專業財務需求分析及規劃出符合客戶的財務計畫的能力,並進而成為客戶的「專屬的財務規劃師/分析師」。



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國際理財-重要活動行事曆

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李雨珊(Yu-Shan Lee, Sandy)小姐

● 學經歷
台灣淡江大學企業管理學系畢
美國德州州立大學阿靈頓分校 MBA
中華民國個人財產規劃人員協會 秘書長
信實會計師事務所 經理

● 專業資歷
財團法人台灣金融研訓院等『財稅及信託』專聘講師
CFP認證『財稅及信託』專聘講師、文官培訓所『理財規劃』專題講師
華南、世華、台灣銀、聯邦、台新、永豐金等銀行『財稅及信託』講師
安泰、南山、全球、保誠…等各大壽險公司『財稅、信託、退休規劃保險行銷』講師
富邦、紐約、全球、中國…等各大壽險公司『高產值保險理財規劃實務』講師
信託銀行個人信託業務顧問及契約審視
中時晚報『所得稅節稅專欄』主筆、保險行銷雜誌(Advisers)財稅專欄主筆
香港地區”生前信託及王朝信託”律師團隊專題主講
SMART智富密技2005、2006、2007年綜所稅專刊主筆
Money+錢雜誌2008年、2009年、2010年綜所稅專刊主筆及2011受訪嘉賓
TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓
YAHOO稅務專家、PCHOME、MONEY DJ等網路稅務專欄
中國22省市企業家協會及商會專題演講”家庭信託規劃與傳富三代的理財智慧”
2012年新書”傳財家業,富過三代”主筆
2014年3月 最新著作”藏富七卷私房筆記”

我從財稅與資產規劃實務工作多年,為數百個人、家庭、企業主及家族在財富管理的三富規劃:創富、維富及傳富中,讓財富的價值可以為擁有財富的第一代獲得成就與安全,為承接財富的第二代及家人可以獲得保障及源源不絕,同時為人生無法預期的事業、人脈及婚姻變動中,守護創富者的心血,保全家人及承接子女的掌控權及受益權! 近幾年我看客戶在金融海嘯中的財富動盪,在歐債危機中的財富閃失,我更堅信唯有將財富規劃的終點及目的應透過系統化的分析,並用最簡單的工具及方法,才是財富規劃的價值,IFPC正是稟持全方位規劃的家庭財務醫師理念,從稅務、法律及全方位規劃的專業能力及配套,建構華人財庫配置的六地團隊,用整合性的資訊及KNOW-HOW為您建構高現金部位的配置及準備!期望金融從業人員的角色更符合理財規劃的專業,成就家庭與個人的財富夢想,達成財智人生!

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近期退休/信託新聞

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