• 強而有力的顧問團隊

    強而有力的顧問團隊

  • 共同成長的專業夥伴

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  • 厚植金融從業人員的專業規劃能力

    厚植金融從業人員的專業規劃能力

  • 建構退休、傳承及安全的價值財富

    建構退休、傳承及安全的價值財富

  • 結合專業與實務的學習及訓練

    結合專業與實務的學習及訓練

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IFPC致力於建構退休、傳承及安全的價值財富為經營理念,厚植金融保險專業人員規劃能力。 

專業知識的學習與認證最大的困境即在於沒有延續性的資源及可具交流的個案研討平台,IFPC建構有系統的延伸性資源,同時定期聚合完成培訓的「理財規劃師」進行個案研議的演練即面談實務,讓規劃的專業與市場實務的接軌。 

「理財規劃師」的培訓打破以往在資產規劃專業學習上總是單點式成長,卻沒有全面性的觀點與策略的不足,結合專業與實務的學習及訓練,有效益的掌握客戶需求,提昇規劃能力,以利循序漸進協助客戶評估財務目標、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等問題,切中需求並提出有效方案解決客戶短中長期問題

在規劃師培訓方面, 我們主要以 :

一. 培養會員的能力,使他們對理財規劃程式和制度有相當的暸解,並能夠得心應手地運用這些知識來解決理財規劃上的問題。

二. 培養會員具有一種社會正義感。理財規劃是非常複雜的,有很多灰色地帶,這就要求作為理財規劃解釋者的規劃師,有基本私的道德來維護理財規劃的尊嚴。

三. 從廣義的角度維護理財規劃的法制,理財規劃在社會發揮關鍵性的作用;它的基本宗旨是如何讓所有的公眾受益,讓社會受益。

  • 專業夥伴
    Partner for life

    IFPC 致力於為個人、家庭及企業主,在創富、維富及傳富三大財富領域中,以建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並厚植金融保險理財從業人員之實務規劃能力。 We IFPC parner for life. 矢志 成為你CIFP)壽險生涯永保高峰的專業夥伴,一起走過大風大浪.... Read More
  • 資源範疇
    Resource

    財務規劃診斷 租稅規劃分析 信託傳承規劃 企業傳承股東協議規劃 重要幹部留才 慈善公益規劃 Read More
  • 權能行銷系統
    Consulting Skill

    權能行銷系統:創造源源不絕客戶,市場運營策略規劃 講座式行銷:USP特殊賣點;水滴式銷售;使客戶信任顧問形象 保險是唯一且最好的規劃 企業傳承股東協議規劃 有效的提升AFYC Read More
  • 專業課程
    Professional Class

    透過三個月54小時的菁英班培訓計劃,提升自己被發現的機會與能力。 個人稅務規劃與查核實務 信託稅制解析 信託法令解析 家庭信託實務退休、贈與、三代傳承 財富傳承之遺囑規劃及民法繼承 Read More
  • 市場實務支援
    Mkt Support

    IFPC致力于市場實務運作上的協助與支持。 菁英會:個案研討分享/時勢(法令)實務研討..... 個案協助:線上/電話/面對面討論個案經營與規劃 VIP客戶講座:IFPC主辦(含場地安排、講師邀約....) 名片/個人簡介:可以擇一使用 Read More
  • 市場工具支持
    Mkt Instruments

    IFPC致力于市場實務運作上的工具開發。 周電子報:財稅及退休信託電子報(電子化) 國際理財新訊:書面期刊+電子期刊(3期/1年) 專業財務規劃系統:專屬于規劃師的報表分析規劃 Read More
  • 國際專業團隊
    Global Team

    台灣:李雨珊顧問、陳國華律師、蘇家宏律師、黃麗明會計師 中國:劉峰律師、金杜律師集團 香港:徐家駒律師、柯廣耀律師、黃耀基律師、連建明會計師 美加:王嘉平國際顧問、徐立平律師、沈承恩律師、李均堯會計師、李金萍會計師 澳洲:張正海博士 Read More
  • 翱鷹重生
    Eagle Rebirth

    老鷹是世界上壽命最長的鳥類,它一生的年齡可達70歲。 要活那么長的壽命,它在40歲時必須做出困難卻重要的決定。 當老鷹活到40歲時,它的爪子開始老化,無法有效地抓住獵物。它的啄變得又長又彎,幾­乎碰到胸膛。它的翅膀變得十分沉重,因為.... Read More
  • 雁行理論
    Geese Theory

    Robert(1972)首先提出「雁行理論」(the flying-geese model):當雁鳥以V 字隊形飛行時,比每隻雁鳥單飛時更省力。當一隻雁鳥脫隊時,他會感覺到吃力。所以,他­會回到隊裡,繼續利用團隊的力量飛行。 當領隊的雁疲倦了,他會.... Read More
  • 1 專業夥伴
    Partner for life
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    Resource
  • 3 權能行銷系統
    Consulting Skill
  • 4 專業課程
    Professional Class
  • 5 市場實務支援
    Mkt Support
  • 6 市場工具支持
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  • 7 國際專業團隊
    Global Team
  • 8 翱鷹重生
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    Geese Theory