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  • 共同成長的專業夥伴

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  • 厚植金融從業人員的專業規劃能力

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  • 建構退休、傳承及安全的價值財富

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  • 結合專業與實務的學習及訓練

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國際理財規劃師CIFP 認證系統

壽險業界菁英 → 生涯面談
針對MDRT或具3年以上資歷之壽險規劃師進行生涯面談,並透過對話了解您的專業生涯、保險價值觀、市場客群

參加菁英實務研訓 → 成為國際理財規劃師
為壽險業界菁英準備的58小時研訓課程,為期三個月,包含『行銷系統』、『市場經營』、『專業規劃』、『行動與市場對話』等課程。

市場實務支援 → 千萬年薪等著您
協助提供您專業實務支援,包括:
● 菁英會
(1)每年一次4~6次,每次時間:10:00~16:00
(2)內容:個案研討、Role Play、專業課程、新聞法令解析等

● 個案研討
規劃師以電話、E-mail或至IFPC辦公室討論個案經營與內容

● 個案協談
陪同規劃師與客戶共同研議中高族群的財產規劃等議題。
◎主題:租稅、退休、安全資產規劃、企業主面對的問題等。

● VIP客戶講座
(1)IFPC主辦(含場地安排、講師邀約、資料袋及提供邀請函)
(2)一年六場(依各地運營需求安排)
(3)主題:家庭財富規劃的三大錦囊
面對新時代企業主應有的理財新思維
財富規劃的五大迷思
◎超值服務:<亦可協助輔導會員自辦講座

● 名片或簡介:可選擇(擇一印製)

(1)國際理財規劃師名片
(2)國際理財規劃師個人簡介

● 個人化電子報
◎財稅電子報:每週一堤供
◎退休信託電子報:每週四提供
◎即時報:法令快訊

● 國際理財新訊
(1)客製化期刊
(2)內容:寰宇新知、理財智庫、專業規劃、法令新知

● 免費網路會員
(1)http://www.ifpc.pro網站免費提供國際理財規劃師專屬中心
(2)內容:市場材料、icase智庫、iknowledge智庫、個案/問題研討、電子報資料庫..........

結合專業與實務-全面性的協助您拓展市場

包含:公益信託慈善基金會規劃、重要幹部留才計劃、企業接班繼承規劃、財富傳承稅務安排、股東協議規劃、移民各地稅、家庭信託規劃....等等。

順序

課程主題

時數

日期

講師

1

個人稅務規劃與查核實務

6Hrs

3/5(四)

IFPC 顧問

2

保險理財致勝關鍵-顧問式理財規劃實務與流程

3Hrs

3/17(二)

IFPC 顧問

3

財富傳承之遺囑規劃及民法繼承

3Hrs

3/17(二)

業界實務講師

4

信託法令解析

3Hrs

3/28(六)

業界實務講師

5

信託稅制解析

3Hrs

3/28(六)

IFPC 顧問

6

家庭信託實務退休、贈與、三代傳承

6Hrs

4/9(四)

IFPC 顧問

7

理財規劃師市場營運

6Hrs

4/23(四)

業界實務講師

8

不動產規劃實務及稅務安排

6Hrs

5/12(二)

IFPC 顧問

9

醫生理財與稅務查核實務

3Hrs

5/21(四)

IFPC 顧問

10

企業 OBU 常見的規劃與運用

3Hrs

5/21(四)

業界實務講師

11

台商在中國法律與稅務實務

6Hrs

6/9(二)

業界實務講師

12

企業主規劃及金流、接班及留才實務

6Hrs

6/25(四)

IFPC 顧問

*課程時數:研訓 54 小時,及實作練習與重點解析 6 小時,共 60 小時。
*費用:原價新台幣 60,000 元整,1/31 前報名優惠價 50,000 元整。
*無息分期專案:課程費用可分三期,請款日分別為 3、4、5 月。
*一次付款專案:一次付款享 95 折優惠,課程費用 47,500 元整。

日期

課程主題

第一天

財務規劃概論及流程 / 面談流程與工具

需求引導/演練 / 需求問句操作

CIFA系統架構

第二天

CIFA系統導覽實作 / CIFA系統實務演練

財務計算機實務操作 / 生涯財務供需分析演算

第三天

企業財報分析診斷/個人 / 家庭財報分析診斷

CIFA系統問題解析 / CIFA系統解決方案操作

第四天

國際金融市場與投資工具 / 固定收益證券分析和定價投資組合分析及管理

財務金融決策關鍵及工具資源運用/風險管理

資產管理總論 /財務分析總論

*課程時數:28 小時,完成課程後再加贈6 小時Case Study,共 34 小時。
*費用:原價新台幣30,000元整,11/30前報名優惠價25,500元整。
*無息分期專案:課程費用可分二期,請款日分別為2014/12、2015/1月。
*一次付款專案:一次付款享8折優惠,課程費用24,000元整。

模組

課程主題

財務規劃策略

財務規劃概論及流程

面談流程與工具

需求引導/演練

需求問句操作

財務分析

企業財報分析診斷

個人 / 家庭財報分析診斷

財務計算機實務操作

生涯財務供需分析演算

財務分析總論

資產管理

國際金融市場與投資工具

固定收益證券分析和定價

投資組合分析及管理

風險管理

資產管理總論

規劃分析系統

CIFA系統架構

CIFA系統導覽實作

CIFA系統實務演練

CIFA系統問題解析

CIFA系統解決方案操作

*課程時數:28 小時,完成課程後再加贈6 小時Case Study,共 34 小時。

課程特色

  • 本認證課程乃是依據財務規劃分析師CIFA(Certificated International Financial Analyst)所需專業職能,規劃進階實務課程,及課後Case Study,以有系統且循序漸進的方式,讓顧問分析師能學無止境並學以致用。
  • 透過CIFAS規劃分析系統,有計畫性的實踐建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並為客戶帶來真正的利益。
  • 夠過有效的訓練及Case Study,養成具備為客戶進行專業財務需求分析及規劃出符合客戶的財務計畫的能力,並進而成為客戶的「專屬的財務規劃師/分析師」。

資源整合邏輯

  • 透過CIFAS專業系統的整入,成功的將過去所學的專業能力與知識整合起來,並發揮更大的效應。

以下圖為例:

CIFP認證課程:將致力於提供右方的專業資源板塊的專業知識與規劃能力。
CIFA認證課程:將致力於協助將個片段的專業能力進行整合,並協助透過系統,更有組織與差異化的提供客戶專業財務規劃分析。

適合對象

  • 金融市場中專業投資、理財顧問、壽險顧問尖兵或部門主管。
  • 欲提升自我成為專業的財務顧問之個人
  • 曾取得RFC/RFP, FchFP, CFP或CFA證照之相關人員
  • 正在準備RFC/RFP, FchFP, CFP或CFA考試之相關人員
  • 律師、會計師、正精算師及證券分析師等其他具備專業能力之相關人員

模組

課程主題

時數

講師

市場經營實務

保險理財致勝關鍵-顧問式理財規劃實務與流程

3Hrs

IFPC顧問

理財規劃師市場營運

6Hrs

業界實務講師

個人稅務

個人稅務規劃與查核實務

6Hrs

IFPC顧問

財富傳承之遺囑規劃及民法繼承

3Hrs

業界實務講師

不動產規劃實務及稅務安排

6Hrs

IFPC顧問

醫生理財與稅務查核實務

3Hrs

IFPC顧問

個人稅務總論

2Hrs

IFPC顧問

企業規劃

台商在中國法律與稅務實務

6Hrs

IFPC顧問

企業OBU常見的規劃與運用

3Hrs

業界實務講師

企業主規劃及金流、接班及留才實務

6Hrs

IFPC顧問

企業規劃總論

2Hrs

業界實務講師

信託規劃

信託稅制解析

3Hrs

IFPC顧問

信託法令解析

3Hrs

業界實務講師

家庭信託實務退休、贈與、三代傳承

6Hrs

IFPC顧問

信託規劃總論

2Hrs

IFPC顧問