• 強而有力的顧問團隊

    強而有力的顧問團隊

  • 共同成長的專業夥伴

    共同成長的專業夥伴

  • 厚植金融從業人員的專業規劃能力

    厚植金融從業人員的專業規劃能力

  • 建構退休、傳承及安全的價值財富

    建構退休、傳承及安全的價值財富

  • 結合專業與實務的學習及訓練

    結合專業與實務的學習及訓練

  • 1
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  • 5

課程特色

  • 本認證課程乃是依據財務規劃分析師CIFA(Certificated International Financial Analyst)所需專業職能,規劃進階實務課程,及課後Case Study,以有系統且循序漸進的方式,讓顧問分析師能學無止境並學以致用。
  • 透過CIFAS規劃分析系統,有計畫性的實踐建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並為客戶帶來真正的利益。
  • 夠過有效的訓練及Case Study,養成具備為客戶進行專業財務需求分析及規劃出符合客戶的財務計畫的能力,並進而成為客戶的「專屬的財務規劃師/分析師」。

資源整合邏輯

  • 透過CIFAS專業系統的整入,成功的將過去所學的專業能力與知識整合起來,並發揮更大的效應。

以下圖為例:

CIFP認證課程:將致力於提供右方的專業資源板塊的專業知識與規劃能力。
CIFA認證課程:將致力於協助將個片段的專業能力進行整合,並協助透過系統,更有組織與差異化的提供客戶專業財務規劃分析。

適合對象

  • 金融市場中專業投資、理財顧問、壽險顧問尖兵或部門主管。
  • 欲提升自我成為專業的財務顧問之個人
  • 曾取得RFC/RFP, FchFP, CFP或CFA證照之相關人員
  • 正在準備RFC/RFP, FchFP, CFP或CFA考試之相關人員
  • 律師、會計師、正精算師及證券分析師等其他具備專業能力之相關人員
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模組

課程主題

財務規劃策略

財務規劃概論及流程

面談流程與工具

需求引導/演練

需求問句操作

財務分析

企業財報分析診斷

個人 / 家庭財報分析診斷

財務計算機實務操作

生涯財務供需分析演算

財務分析總論

資產管理

國際金融市場與投資工具

固定收益證券分析和定價

投資組合分析及管理

風險管理

資產管理總論

規劃分析系統

CIFA系統架構

CIFA系統導覽實作

CIFA系統實務演練

CIFA系統問題解析

CIFA系統解決方案操作

*課程時數:28 小時,完成課程後再加贈6 小時Case Study,共 34 小時。

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日期

課程主題

第一天

財務規劃概論及流程 / 面談流程與工具

需求引導/演練 / 需求問句操作

CIFA系統架構

第二天

CIFA系統導覽實作 / CIFA系統實務演練

財務計算機實務操作 / 生涯財務供需分析演算

第三天

企業財報分析診斷/個人 / 家庭財報分析診斷

CIFA系統問題解析 / CIFA系統解決方案操作

第四天

國際金融市場與投資工具 / 固定收益證券分析和定價投資組合分析及管理

財務金融決策關鍵及工具資源運用/風險管理

資產管理總論 /財務分析總論

*課程時數:28 小時,完成課程後再加贈6 小時Case Study,共 34 小時。
*費用:原價新台幣30,000元整,11/30前報名優惠價25,500元整。
*無息分期專案:課程費用可分二期,請款日分別為2014/12、2015/1月。
*一次付款專案:一次付款享8折優惠,課程費用24,000元整。

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  • 專業夥伴
    Partner for life

    IFPC 致力於為個人、家庭及企業主,在創富、維富及傳富三大財富領域中,以建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並厚植金融保險理財從業人員之實務規劃能力。 We IFPC parner for life. 矢志 成為你CIFP)壽險生涯永保高峰的專業夥伴,一起走過大風大浪.... Read More
  • 資源範疇
    Resource

    財務規劃診斷 租稅規劃分析 信託傳承規劃 企業傳承股東協議規劃 重要幹部留才 慈善公益規劃 Read More
  • 權能行銷系統
    Consulting Skill

    權能行銷系統:創造源源不絕客戶,市場運營策略規劃 講座式行銷:USP特殊賣點;水滴式銷售;使客戶信任顧問形象 保險是唯一且最好的規劃 企業傳承股東協議規劃 有效的提升AFYC Read More
  • 專業課程
    Professional Class

    透過三個月54小時的菁英班培訓計劃,提升自己被發現的機會與能力。 個人稅務規劃與查核實務 信託稅制解析 信託法令解析 家庭信託實務退休、贈與、三代傳承 財富傳承之遺囑規劃及民法繼承 Read More
  • 市場實務支援
    Mkt Support

    IFPC致力于市場實務運作上的協助與支持。 菁英會:個案研討分享/時勢(法令)實務研討..... 個案協助:線上/電話/面對面討論個案經營與規劃 VIP客戶講座:IFPC主辦(含場地安排、講師邀約....) 名片/個人簡介:可以擇一使用 Read More
  • 市場工具支持
    Mkt Instruments

    IFPC致力于市場實務運作上的工具開發。 周電子報:財稅及退休信託電子報(電子化) 國際理財新訊:書面期刊+電子期刊(3期/1年) 專業財務規劃系統:專屬于規劃師的報表分析規劃 Read More
  • 國際專業團隊
    Global Team

    台灣:李雨珊顧問、陳國華律師、蘇家宏律師、黃麗明會計師 中國:劉峰律師、金杜律師集團 香港:徐家駒律師、柯廣耀律師、黃耀基律師、連建明會計師 美加:王嘉平國際顧問、徐立平律師、沈承恩律師、李均堯會計師、李金萍會計師 澳洲:張正海博士 Read More
  • 翱鷹重生
    Eagle Rebirth

    老鷹是世界上壽命最長的鳥類,它一生的年齡可達70歲。 要活那么長的壽命,它在40歲時必須做出困難卻重要的決定。 當老鷹活到40歲時,它的爪子開始老化,無法有效地抓住獵物。它的啄變得又長又彎,幾­乎碰到胸膛。它的翅膀變得十分沉重,因為.... Read More
  • 雁行理論
    Geese Theory

    Robert(1972)首先提出「雁行理論」(the flying-geese model):當雁鳥以V 字隊形飛行時,比每隻雁鳥單飛時更省力。當一隻雁鳥脫隊時,他會感覺到吃力。所以,他­會回到隊裡,繼續利用團隊的力量飛行。 當領隊的雁疲倦了,他會.... Read More
  • 1 專業夥伴
    Partner for life
  • 2 資源範疇
    Resource
  • 3 權能行銷系統
    Consulting Skill
  • 4 專業課程
    Professional Class
  • 5 市場實務支援
    Mkt Support
  • 6 市場工具支持
    Mkt Instruments
  • 7 國際專業團隊
    Global Team
  • 8 翱鷹重生
    Eagle Rebirth
  • 9 雁行理論
    Geese Theory